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Kunden-Check
Kundendaten einmal erfassen – Termin und Vor-Ort-Adresse greifen später automatisch darauf zu.
Termin-Check
Termin-Check: Termine planen und Vor-Ort-Einsätze starten.
Objekte
Alle Einsatzorte.
Neuer Kunde
Die wichtigsten Kundendaten zuerst. Fehlende Angaben können später vor Ort ergänzt werden.
1 · Kundendaten
2 · Vor-Ort-Adresse
Wo findet der Termin und die Ausführung statt?
Die Rechnungsadresse wird zunächst automatisch von der Vor-Ort-Adresse übernommen.
4 · Weitere Angaben
💡 Fehlende Daten wie E-Mail, Rechnungsadresse oder weitere Kontaktdaten können später im Kunden-Check jederzeit ergänzt werden.
Termin-Check
1 · Termin
2 · Vor-Ort-Adresse
Diese Adresse kommt direkt aus dem Kunden-Check und wird nicht erneut eingegeben.
3 · Vorab-Notiz
Der Termin kann später in den Termin-Check übernommen und mit Google Kalender verknüpft werden.
Vor-Ort-Check
Kunde auswählen und starten.